根据终端销量数据，2023年1-5月新能源乘用车终端销量2,269,442辆，同比增长42.7%。其中，5月新能源乘用车终端销量556,383辆，同比增长71.8%，环比上涨13.7%。 前5月，比亚迪以81.4万辆的终端销量遥遥领先，稳居冠军宝座，紧随其后的是特斯拉、埃安、五菱和理想。其中，埃安和理想同比实现三位数增长，均跻身榜单前五，而五菱从去年同期第二下滑至第四。同时，奇瑞、小鹏、蔚来、零跑均出现不同程度地下滑。 车型方面，特斯拉Model Y取代宏光MINI成为中国新能源乘用车市场最受欢迎的车型。比亚迪海豚同比增长175.3%，终端销量超11万辆，首次跻身亚军位置。得益于冠军版的上市，秦PLUS DM-i超过宋PLUS DM-i夺得季军。 值得注意的是，我们从榜单TOP20车型的起售价分析发现，10万元以下车型的销量在减少，而30万元以上车型的销量明显增加，这意味着我国居民的汽车消费水平正在提升。 比亚迪独占鳌头 埃安/理想销量提升明显 具体来看，从前5月品牌终端销量榜来看，对比去年前5月，新能源车品牌榜发生巨大变化，唯一不变的是比亚迪依旧位居销量冠军。 传统车企方面，除了比亚迪同比增长外，长安终端销量同比增长94.7%，排名上升至第六。由于宏光MINIEV销量的大降，曾经位居第二的五菱同比下降超10%，排名下降至第四。 而受制于奇瑞小蚂蚁和QQ冰淇淋销量的下滑，奇瑞终端销量同比大降53.6%，排名从第四下降至第13。由于黑白猫的停产，欧拉同比大降38.3%，排名下降至第16。 新势力方面，得益于大规模的降价促销，特斯拉同比增长82.9%，位居榜单第二，受益于Aion Y和S高性价比的优势，埃安同比暴涨155.4%，位居第三。 在L7\L8\L9的持续热销下，理想汽车同比暴涨128%，排名上升5位至第五，极氪汽车同比暴涨112.8%，排名上升至第15。与之相反，小鹏、哪吒和零跑同比均出现下滑，其中小鹏汽车同比下滑39.8%，而随着小鹏G6的上市，小鹏汽车的销量有望重回月销万辆以上。 曾经在榜的东风、威马和思皓落榜，取代它们的品牌是腾势、几何和smart。 10万以下车型销量减少 中高端车型销量明显提升 对比去年前5月，特斯拉Model Y取代宏光MINI成为中国新能源乘用车市场最受欢迎的车型。 比亚迪海豚同比增长175.3%，终端销量超11万辆，连超宏光MINIEV、汉EV、秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i等车型，首次跻身亚军位置。 得益于冠军版的上市，秦PLUS DM-i超过宋PLUS DM-i夺得季军。在6月19日，大家期待的宋PLUS冠军版上市，但其售价并没有足够的惊喜，其销量不知能否再次超越自家“兄弟”秦PLUS，还有待观察。 比亚迪的车型在今年快速增加，从去年前5月的8款增加至今年11款，占据车型榜TOP20半壁江山。其中元PLUS的增速最快，同比增长252%，排名从去年的第15跃升至今年第六。虽然今年3月冠军版上市，但汉EV的销量仍然出现了同比下降7%，其是比亚迪唯一一款，也是榜单前20中唯一一款销量下滑的车型。 曾经在榜的A0和A00级小车奇瑞小蚂蚁、QQ冰淇淋、奔奔E-Star、哪吒V和零跑T03均落榜，而曾经的“神车”宏光mini终端销量也大降30.8%。取而代之的是五菱缤果、长安LUMIN、理想L8、L9、汉DM-i、秦EV、腾势D9和宋Pro DM-i上榜。 从榜单TOP20车型的起售价维度来看，对比去年前五月，10万元以下车型从去年的7款减少到今年的3款，10-20万元车型从去年7款增加到10款，主要涉及的是比亚迪和埃安的车型；20万元以上车型从去年的6款增加至今年7款（30万以上车型增加至三款）。   根据乘联会数据，全国汽车市场的价格段结构走势持续上行，高端车型销售提升明显，中低价车型销量减少。 今年前5月，5万元以下车型占比下降到3.5%，主要是微型电动车的销量回落，5-10万元车型销量市场份额仅有17.9%，较2017年占比下降18%，10-20万元车型市场份额仅比2017年提升2%，这个市场份额较稳定。 而20-30万元车型市场份额较2017年的8.5%大幅提升至17.2%，30万以上高端车型占比从2017年的5.7%大幅提升至14%。 这意味着，我国居民的汽车消费水平正在发生改变，消费升级正在发生。 说完品牌和车型终端销量榜，我们再来看看整个新能源汽车市场走势如何？ 前5月新能源车同比增速向上 下半年将持续走高 从前5月新能源车同比增速来看，整个新能源车增速呈现向上的趋势。其中，由于今年春节假期提前到1月份，导致今年1月新能源车销量同比下降了7%。得益于特斯拉等车企的大幅降价促销活动，以及受到春节假期影响，去年同期2月销量低迷，所以今年2月新能源车同比大涨至60%，但3月经历了汽车市场“史无前例”的价格战，消费者观望情绪高，导致新能源车销量有所回落。 到了4月份，由于去年疫情影响几乎所有汽车厂“停摆”，导致去年新能源车销量非常低迷，所以今年4月同比增长高达86%（实际并没有这么高的增幅）。5月，随着五菱缤果、海鸥、比亚迪秦/宋PRO冠军版等热门车型开始上量，新能源车销量同比大涨71.8%。 随着深蓝S7、银河L7、小鹏G6、腾势N7、银河L6、宋L、新款特斯拉Model 3等众多重磅新车的上市，车价越来越“卷”，再加上商务部组织开展的汽车促销活动，预计下半年新能源车市将持续走高。 我们再来看看前5月整个乘用车市场同比增速的情况。 根据乘联会批发销量（包括出口和库存量）数据，我们观察到，全国乘用车市场走势，与前五月新能源车终端销量的同比增长趋势是一致的，同比增速均呈上升趋势。这也意味着新能源车成为驱动整个汽车市场的主力军。 新能源汽车发展如此迅猛，那么其渗透率情况怎么样？ 新能源车渗透率持续提升 从上图我们可以清晰地看出，我国新能源车渗透率正在持续上涨，也意味着我国燃油车的渗透率正在逐渐下滑。其中，去年11月新能源车的渗透率已经达到35.9%，2023年1月，除了因为春节假期等因素的影响，渗透率下降至26.8%外，2月-5月的渗透率已经稳定在30%以上。 2021年，我国新能源汽车销量爆发式增长，从2020年的100万辆直接跳到300万辆，实现3倍增长，渗透率从5.8%直接跳到14.8%。2022年我国新能源车销量继续“狂飙”，从300万辆提升至688万，渗透率提升至28%。 进入2023年，我国新能源车销量仍在突飞猛进的增长，乘联会预测，到2023年，我国新能源乘用车销量将达到850万辆，总体狭义乘用车销量为2350万辆，新能源乘用车市场渗透率将达到36%。而随着新能源汽车购置税减免政策的出台，我国新能源汽车市场渗透率有望进一步提升。